【研究報告】Mini LED產業趨勢正確、新客戶加入,惠特(6706 ... | 動物用藥查詢網
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2021年12月14日—惠特2021年受惠MiniLED趨勢,點測和分選設備與代工業務大幅成長,且雷射加工設備及LD測試設備將呈現高速成長態勢,各產品線展望正向,預估2021年營收 ...
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圖片來源:惠特
【公司簡介與重點】
結論:
惠特2021年受惠Mini LED趨勢,點測和分選設備與代工業務大幅成長,且雷射加工設備及LD測試設備將呈現高速成長態勢,各產品線展望正向,預估2021年營收56.62億元(原預估53.52億元),YoY+79.21%,稀釋後稅後EPS 13.03元(原預估稀釋後稅後EPS為11.42元)。
2022年Mini LED市場持續成長將帶動惠特代工與點測分選設備業務成長,公司因應客戶訂單持續擴產,且訂單能見度高,加以雷射及化合物半導體業務均會有新客戶加入。在三大產品線同步成長下,預估2022年營收73.72億元,YoY+30.19%,稀釋後稅後EPS為16.54元(原預估稀釋後稅後EPS為14.52元)。
惠特股本為7.22億元。2020年現金股利為4.00元,已連續3年發放現金股利。21Q3每股淨值49.13元,股價淨值比(PBR)相較於歷史處於高。預估2022年EPS為16.54元。目前股價214.00元,本益比(PER)相較於歷史處於低。
股價面來看,惠特自除息後股價穩健走升,隨著接單滿載、訂單能見度拉長,股價也在外資買盤力挺下,一度創了235.5元的天價。觀察惠特在4/08與7/30附近以及11月份均出現220元以上的波段高價,且均有留下不小的套牢量,當12月份股價再度挑戰此區時仍遇壓,技術指標也出現高檔背離的現象,阻礙短線攻高的氣勢。然而目前惠特仍在歷史天價附近游走,中長期均線維持多頭排列,且外資籌碼正向,預期後續股價應有創高機會。考量惠特所處的Mini LED產業趨勢正確,訂單能見度高,2022年各產品線均有長足增長,整體業績仍可維持高成長,給予買進評等,預期評價應有向2022年PER 16倍以上挑戰的機會。
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