禾伸堂下半年忙去化庫存,今年EPS估低於10元 | 動物用藥查詢網
2022年8月25日—不過隨著新產能陸續開出,自製被動元件及利基型比重持續攀高下,有利產品組合及毛利率水準進一步優化,待景氣回溫且庫存去化完畢,長期仍不缺乏營運成長 ...
人氣(0) 2022/08/25 11:23MoneyDJ新聞 2022-08-25 11:23:38 記者 邱建齊 報導
MLCC利基廠禾伸堂(3026)7月合併營收11.94億元創今(2022)年以來新低,除了連續第五個月年減、幅度更進一步擴大至2成,前7月合併營收93.54億元則年減9%。法人表示,由於需求前景仍高度不明朗,加上公司在法說指出客戶庫存水位偏高、約需1~2個季度進行調整與去化,MLCC稼動率自第三季起將降至7~8成左右、恐將使下半年EPS逐季再較第二季進一步往2元靠攏,全年低於去(2021)年的12.36元、且估跌落10元以下,但仍可望居歷史第三高。禾伸堂上半年合併營收81.52億元、年減8%;營業毛利17.99億元、年減11%,毛利率22.06%、年減0.93個百分點;營業利益10.21億元、年減18%,營益率12.52%、年減1.06個百分點;稅前淨利10.38億元、年減15%,稅後淨利8.55億元、年減24%,EPS 5.41元、低於去年同期的7.13元,其中第一季EPS 3.12元、第二季2.30元。
法人表示,禾伸堂標準品比重約3~4成、利基型產品佔比則已達約6~7成,但整體營運仍難免受到消費性電子需求反轉影響,尤以第二季受影響程度較第一季大。
展望下半年,法人表示,由於全球仍籠罩在俄烏戰爭及通膨影響下,需求前景仍高度不明朗,加上公司在法說指出客戶庫存水位偏高、約需1~2個季度進行調整與去化,MLCC稼動率自第三季起將降至7~8成左右、恐將使下半年EPS逐季再較第二季進一步往2元靠攏,全年低於去年的12.36元、且估跌落10元以下,但仍可望居歷史第三高。
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