為什麼巴菲特遺產90%都要投資「標普500指數基金」? | 動物用藥查詢網
2022年9月26日—標普500的20年平均報酬率,最低的年度是5.62%,25年平均報酬率,最低年度是9.07%。投資期間越長,最高報酬率會變更低、最低報酬率則會上升,越接近平均值 ...
美國的3大股價指數有「道瓊指數」、「標準普爾500指數」、「那斯達克指數」。那斯達克指數是在那斯達克上市之公司的股價指數,道瓊指數和標準普爾500指數(以下簡稱「標普500」),則是挑選包含紐約證券交易所與那斯達克在內的優質企業,由此計算出來的指數。
標普500是以綜合紐約證券交易所與那斯達克股市的總市值前500名企業為準,所計算的股價指數。相對道瓊指數只以30間公司為計算對象,標普500計算500間公司,普遍被認為是能實際代表美股的股價指數。不過,並非總市值在500名內,就一定能進入標普500,必須要是總公司在美國,最近連4季都不能有赤字才可以。
就算你已經明白,要長期持有投資全球一流公司股票的基金才是好的,也必須要知道長期投資期間的門檻。因此,接著要分析最具代表性的,也就是網羅最多全球一流公司的股價指數——美國標準普爾500指數。
什麼是標普500?標普500指數中,有許多全球一流公司上市。蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、臉書、巴菲特的波克夏、波音、可口可樂、高盛、IBM、嬌生、麥當勞、 Netflix、 Nike、輝瑞、高通、星巴克、沃爾瑪、迪士尼、3M等,有許多我們都叫得出名字的企業。當然,這個指數裡並不包含歐洲或亞洲企業。
在表中,有標普500各年度的報酬率數據,「包含配息之報酬率」,這裡指的是將持股所獲得的股息包含進去之報酬率。買基金的話,股息通常會合算到基金餘額裡,再重新被投資進去,所以買基金的人就是包含了配息之報酬率。
「平均5年報酬率」項目,則是當你連續5年投資時的每年平均報酬率。舉例而言,1974年的「平均5年報酬率」為-2.35%,表示1970年到1974年,連續投資5年時的年均報酬率。同一項目1975年的3.21%,則表示1971年到1975年,連續投資5年的年均報酬率。按照這個方式,分別計算出10年、15年、20年、25年的年均報酬率。
最下面的報酬率最高年度和最低年度中,可以看到1970年以後,標普500包含配息之報酬率,最高的年度為37.58%...
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