只投資標普500指數報酬率比較高?數據告訴你『全球分散 ... | 動物用藥查詢網
2021年9月20日—圖片來源:Unsplash。股神巴菲特(WarrenBuffet)曾說:「永遠不要跟美國對作!」...VOO過去10年走勢圖。圖片來源:財經M平方ETF專區,統計時間2011 ...
圖片來源:Unsplash。股神巴菲特( Warren Buffet )曾說:「永遠不要跟美國對作!」
美國一直以來都是世界經濟的領頭羊,標普 500 指數更是投資人最耳熟能詳能直接投資美國市場的標的,過去 10 年追蹤美國標普 500 指數的 VOO 過去10年漲幅 348.79%,亮眼的報酬表現確實吸引了許多投資人的目光,加上近幾年複委託交易越來越方便與親民,許多投資人紛紛將自己配置延伸到了美國市場,『錢進美股』想必是近幾年耳熟能詳的口號了!
VOO 過去 10 年走勢圖。圖片來源:財經 M 平方 ETF 專區,統計時間2011/9/19-2021/9/17。但近期也開始聽到許多投資人討論:「美國標普 500 指數在過去表現這麼亮眼,過去 10 年可以說是一支獨秀,不用再額外配置其他國際股市,以免拉低報酬!」
真的是這樣嗎?
知名投資顧問公司 Merriman Wealth Management的創辦人兼個人退休規劃顧問 Paul A. Merriman 在 2016 年做了一個有趣的實證回測,相信可以帶給許多投資人不同的啟發。
他用了 10 種追蹤不同市場的指數資料組成了 7 種投資組合,並透過這 7 種投資組合回測了 1970-2015 年這 45 年的報酬數據,以下將一一簡介這 7 種投資組合從集中到分散,它分別是如何組成的以及它們的報酬表現:
投資組合 1:100% S&P500 指數根據 Merriman 的回測結果,從 1970 年到 2015 年這 45 年時間裡,標普 500 指數的年化報酬率高達 9.25%,
代表當 1970 年投入 10 萬美元到這個投資組合 1,2015 年將增長到586萬美元。
對於投資人而言,...
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